宏观耐候板期货市场的形势分析

宏观面美国的就业市场有所改善、房地产市场回暖,经济出现了底部复苏。欧洲经济低迷的态势会略有缓和,经济将底部徘徊。欧盟经济出现负增长,但明年或有改善。新兴市场经济增速放缓,通胀升幅缓和,日本下半年经济仍将逐步下行,但受到近期欧美日主要发达经济体联手量化宽松刺激,全球宏观经济紧张局面暂时缓和,四季度我国的外部需求将会底部企稳,出口或将延续反弹。年末来临,欧美假期消费旺季将对出口形成拉动,四季度对欧洲和每周的出口或将延续反弹势头。国内经济房地产和制造业投资占固定投资的比重较高,固定资产投资企稳回升,稳增长政策执行失当和政府换届叠加可能再次催生投资过热。基础设施是政府用来对冲投资周期性下滑的逆周期政策手段。近期发改委加快项目审批,基建投资增速稳步回升,下半年仍有较大提速空间,预计全年增速将提高到12%以上。房地产和企业盈利下降的因素可能令制造业投资增速维持25%左右。年内房地产调控全面放开的可能性不大,而投资全面反弹的可能性更小,考虑到保障房建设可能对房地产形成一定支撑,预计全年增速将回落到19%,那么固定资产投资的增速可能在21%。去库存的过程可能在四季度结束,明年将进入补库存的过程。去库存过程通常时间长度为15个月,9月份PMI产成品库存指数持续收缩,但原材料库存指数有所回升,从去年年底开始的去库存过程可能在四季度进入尾声。基建项目审批加快与开工预期令四季度国内经济信心有所恢复,国际宽松货币环境下原材料价格上涨的预期也促使企业考虑主动补库存,预计明年企业将陆续进入新一轮补库存的周期,但行业层面的结构性去库存调整可能还会持续。金融支持力度加大,一方面社会融资规模将进一步扩大,二是银行信贷也将适度放松。物价温和上涨,进入上行周期,物价中长期上行压力依旧存在。政策基调稳健,在全年CPI涨幅2.7%左右预期的背景下,另外明年可能进入新一轮物价上升周期,存款利率实质性下调的空间并不大。利率进一步下调也可能会进一步刺激房地产政策,不利于房地产市场的稳定健康发展。目前贷款平均利率已经开始下行,6月份贷款加权平均利率为7.06%,较年初下降了近1个百分点。企业债券发行利率仍远低于一般贷款平均利率,在此情况下仍有利于债券融资增长,通过降息进一步引导债券利率下行的需求并不迫切。预计年内信贷增长平稳,货币供应增长可能略超过目标。

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