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耐候板厂家电力短期供应不足，导致被动限电 |
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网址:http://www.tjnmgbc.com 编辑：天津金汇来钢铁贸易有限公司 日期：2021-10-21 浏览数：689 |
在笔者看来，当前耐候板期现货市场行情的微妙变化，主要是因为市场对限电政策影响的解读出现了生产约束和需求受限的分歧。在持看涨观点的市场人士眼中，在限产叠加限电下，后期市场供给将快速收缩，耐候板供需错配格局将重现，为钢价带来大幅上涨空间。而持看空观点的市场人士认为，限电抑制了需求释放，钢价受需求疲软影响，不具备大幅上涨的条件。诚然，这两种观点都需要时间来验证。
与钢铁行业相关的限电政策主要有两个方面：一方面，高价煤导致火电企业亏损，发电意愿不强，电力短期供应不足，导致被动限电。广东、安徽、辽宁、黑龙江、吉林等省份的限电就属于这个范畴。另一方面，政策压力下，个别地区为了完成能耗双控任务，突击进行“拉闸限电”。江苏、浙江、四川、河南、重庆等省份（直辖市）就属于这个范畴。当然，不排除极个别地区有两种因素综合作用的可能性。
限电虽然造成了耐候板钢价短期走势的不稳定，但其中有不少市场炒作、相关方误解、信息不畅而带来的“水分”。笔者认为，作为限产的升级，限电将进一步强化供给侧约束，有助于市场供需矛盾，利好钢价上行。
除了供给侧，限电同样将对需求侧产生约束作用。这主要是因为限电对制造企业的影响较为明显。例如，广东佛山、汕头等制造业集中区，多执行“开一停六”或“开二停五”的限电政策，制造企业生产节奏被打乱，需求释放随之减缓。在限电政策的影响下，后期耐候板需求有进一步收缩的可能。同时，限产、限电政策带来的原料价格上涨也迫使制造减产。例如，在国庆节假期期间，由于原料价格上涨、下游需求减少，这足以说明限电政策对需求侧带来的影响。
在限产、限电政策的双重影响下，钢市的运行逻辑不再单纯由限产政策主导，耐候板市场运行逻辑将由供给约束切换到供需双约束的运行模式，“供需双弱”格局或将进一步凸显。整体来看，在限电政策影响下，后期钢市总体将保持上行趋势，但由于限电政策具体执行上的差异，预计具体耐候板品种行情走势的差异化将更明显，耐候板的跨区域流动或将提前启动。
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当前耐候板高价成交受阻，整体表现欠佳。
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